Финлэй Колвилл
2022 жылдың 17 қарашасы
2022 жылы шамамен 320 ГВт c-Si модульдерін өндіруді қолдау үшін полисилиций жеткілікті болады.Сурет: JA Solar.
PV Tech нарығын зерттеу тобы жүргізген және жаңа PV өндірісінде көрсетілген соңғы зерттеулерге сәйкес, күн PV өнеркәсібі 2022 жылы 310 ГВт модульдерді шығарады деп болжануда, бұл 2021 жылмен салыстырғанда 45%-ға керемет өсуді білдіреді. Технология тоқсандық есеп.
2022 жылғы нарық өндіріске бағытталды және сайып келгенде, жыл бойы өндірілген полисилиций мөлшерімен өлшенді.Сұраныс кейде өндірілетіннен 50-100% жоғары болуы мүмкін.
2022 жылы шамамен 320 ГВт c-Si модульдерін өндіруді қолдау үшін полисилиций жеткілікті болады.Вафли және c-Si жасушаларының өндіріс деңгейлері шамамен 315 ГВт болуы мүмкін.Модуль өндірісі (c-Si және жұқа пленка) 310 ГВт-қа жақын болуы керек, соңғы нарықтық жөнелтулер 297 ГВт құрайды.Мен дәл қазір осы мәндерге ±2% қателік қойып жатырмын, жылына алты апта өндіріс қалды.
2022 жылы жөнелтілген 297 ГВт модульдердің айтарлықтай мөлшері жаңа PV орнату қуатына әкелмейді.Бұл бірнеше факторларға байланысты;кейбір стандартты, кейбіреулері жаңа.АҚШ-тың кеденінде модульдердің «жинақталуы» және өзара қосылудың кешігуі ең айқын болды.Бірақ қазір модульдерді ауыстыруға немесе тіпті зауытты қайта қуаттандыруға кететін айтарлықтай көлем бар.2022 жылы қосылған соңғы жаңа PV қуаты мұның бәрі толық белгілі болғаннан кейін 260 ГВт-қа жақындауы мүмкін.
Өндірістік тұрғыдан алғанда, үлкен тосынсыйлар болған жоқ.Қытайда полисилицийдің 90%, пластинаның 99%, c-Si ұяшықтарының 91% және c-Si модульдерінің 85% өндірілді.Әрине, барлығы отандық өндірісті қалайды, әсіресе Үндістан, АҚШ және Еуропа.Қалау бір нәрсе;болуы басқа.
PV өнеркәсібі үшін 2022 жылы Қытайда өндірілген полисилицийдің жартысына жуығы Шыңжаңда өндіріледі.Бұл арақатынас енді жыл сайын төмендейді, бұл аймақта желіге жаңа қуат қосылмайды деп күтілуде.
Технология тұрғысынан n-типі айтарлықтай жетістіктерге жетті, TOPCon қазір нарық көшбасшылары үшін артықшылықты архитектура болып табылады, дегенмен кейбір танымал атаулар 2023 жылы көп GW шкаласына гетероидациялық және кері байланыс арқылы өтуге үміттенеді. 20 ГВт дерлік. n-типті жасушалар 2022 жылы шығарылады деп болжануда, оның 83%-ы TOPCon болады.Қытайлық өндірушілер TOPCon көшуін басқарады;2022 жылы жасалған TOPCon жасушаларының шамамен 97% Қытайда.Келесі жылы бұл өзгеріс болуы мүмкін, өйткені TOPCon АҚШ-тың коммуналдық сегментіне жол таба бастайды, бұл TOPCon ұяшықтарын Қытайдан тыс жерде, мүмкін Оңтүстік-Шығыс Азияда жасауды талап ететін нәрсе, бірақ бұл осыған қатысты жүргізіліп жатқан тергеулермен не болатынына байланысты. АҚШ-тағы айналып өтуге қарсы.
2022 жылы модульдерді жеткізу бойынша Еуропа үлкен жеңімпаз болды, дегенмен таңқаларлық 100 ГВт-плюс модульдер Қытайда жасалып, Қытайда сақталды.АҚШ-ты қоспағанда, барлық басқа негізгі соңғы нарықтар жақында әлемді шарпыған күнге деген құмарлыққа сәйкес екі таңбалы өсуді байқады.
Еуропа 2022 жылы таңқаларлық өсуді тудырған бірнеше мәселеге тап болды.Аймақ АҚШ нарығына қол жетімді емес көлемдерді жөнелту орнына айналды және Украинадағы қақтығыстың салдары бірден әсер етті.2022 жылы еуропалық нарыққа шамамен 67 ГВт модуль жөнелтілді – бұл бір жыл бұрын ешкім күтпеген көлемдер.
Жыл бойына PV саласына барлығының аузындағы жаңа сөз қатты әсер етті: бақылау.Күн PV модульдерін сатып алу ешқашан соншалықты қиын болған емес.
Бағаның бірнеше жыл бұрынғымен салыстырғанда әлі 20-30% жоғары екенін, алты ай бұрын жасалған келісім-шарттар олар жазылған қағазға немесе шын мәнінде өріс сенімділігі мен кепілдік талаптарын орындауға арналған күрделі тақырыптарға тұрарлық емес болуы мүмкін екенін ескеріңіз.
Бүгінгі күні осылардың барлығынан озып кету - бақылауға болатын жұмбақ.Кім нені және қайда жасайды бүгін және одан да көп, олар алдағы жылдары қайда жасайды.
Корпоративтік әлем қазір бұл мәселемен және PV модулін сатып алудың нені білдіретінімен күресуде.Мен соңғы онжылдықта PV Tech сайтында модульдерді сататын компаниялардың көпшілігі басқа компаниялар жасаған «пакет» өнімінен басқа ештеңе істемейтінін түсінудің маңыздылығы туралы көп жаздым.Бұрын мен бұл сапаға сенімділік тұрғысынан маңызды деп ойладым;Қазір бұл бақылау мүмкіндігімен және жеткізу тізбегін тексеру қажеттілігінен асып түседі.
Модульді сатып алушылар қазір бүкіл әлем бойынша полисилиций зауыттарына түсетін шикізатқа дейін модульдің қабаттарын алып тастап, жеткізу тізбегі динамикасының күрделі курсын өтуі керек.Қаншалықты ауыр көрінгенімен, түпкілікті пайда айтарлықтай болады, сайып келгенде, бақылау аудитінен асып түседі.
Дәл қазір құрамдас бөліктерді өндіру (полисилиций, вафли, ұяшық және модуль) тұрғысынан әлемді алты бөлікке бөлу пайдалы: Шыңжаң, Қытайдың қалған бөлігі, Оңтүстік-Шығыс Азия, Үндістан, АҚШ және әлемнің қалған бөлігі.Мүмкін, келесі жылы Еуропа осында ойнайды, бірақ 2022 жылға Еуропаны шығару ертерек (Ваккер Германияда полисилиций жасайды дегеннен басқа).
Төмендегі графика өткен аптада өткізген вебинардан алынған.Ол жоғарыда көрсетілген әртүрлі аймақтардағы 2022 жылғы өндірісті көрсетеді.
Қытай 2022 жылы PV компоненттерін өндіруде басым болды, Шыңжаңда полисилицийдің қанша өндірілгеніне көп көңіл бөлінеді.
2023 жылға қарай, осы сәтте көптеген белгісіздік бар, мен оларды келесі екі ай ішінде іс-шараларымызда, PV Tech мүмкіндіктері мен вебинарларында қамтуға тырысамын.
Бақылау және ESG көпшілігі үшін (сатып алу және сату модульдері) күн тәртібінде жоғары болып қала берсе де, модуль бағасының мәселесі (ASP) ең мұқият бақыланатын мәселе болуы мүмкін (қайтадан!).
ASP модулі үкіметтерге, коммуналдық қызметтерге және жаһандық корпорацияларға таза нөлдік синдром жүктеген күнге деген осы маникальды құмарлықтың арқасында ғана бірнеше жыл бойы жоғары деңгейде қалды (орналастыру жылдамдығына және сайтта күн энергиясы ең тартымды жаңартылатын энергия болып қала береді). иелену икемділігі).Тіпті келесі екі жылда күн энергиясына деген сұраныс (инвесторлардың бір бөлігі ғана өнім алған кезде анықталмайды) екі есе өседі деп болжаса да, бір сәтте Қытайдың артық сыйымдылығы аренаға шығады.
Қарапайым сөзбен айтқанда, егер сіз келесі жылы бірдеңені екі есе арттырғыңыз келсе және жеткізу тізбегі өткен жылғы көлемді үш есе арттыру үшін инвестиция жасаса, бұл сатып алушы нарығына айналады және тауардың бағасы төмендейді.Бүгінгі күні жаһандық тығырық полисилиций болып табылады.2023 жылы кейбір нарықтарда құн тізбегінің басқа бөліктеріне (мысалы, ұяшықтар немесе модульдер) енгізілген импорт шарттары болса, басқа кедергілер болуы мүмкін.Бірақ басты назар негізінен полисилицийге және Қытайда қанша жаңа қуат пайда болатынына және бұл не өндіретініне;қуаттылық пен өндіріс екі түрлі нәрсе, әсіресе жаңа ойыншылар кеңістікке кіргенде.
2023 жылы полисилиций өндірісін болжау бүгінде өте қиын.Жаңа қуаттардың қандай деңгейде «салылатынын» пысықтау тұрғысынан көп емес;Бұл не өндіретініне және қытайлық полисиликон «картелінің» жеткізуді қатаң сақтау үшін бақылауға әрекет ететініне қатысты.Қытайлық полисиликон өндірушілер үшін клуб немесе картель ретінде әрекет ету және қажет болған жағдайда кеңейтуді баяулату немесе түгендеуден өту үшін жылдың ортасында ұзартылған техникалық қызмет көрсету мағынасы бар.
Тарих бізге керісінше айтады.Қытайлық компаниялар нарықтық қажеттілік туындаған кезде шектен шығуға бейім және ел сектордың қуаттылық деңгейлері бойынша мандаттарды беруге өте ыңғайлы болғанымен, ол кез келген жаңа қатысушы үшін үстелде шексіз ақшаға ие болады. салалық ұмтылыс.
Полисиликон бағасының төмендеуі мүмкін екенін ескеру маңызды, бірақ модуль бағасы көтеріледі.Мұны қабылдау қиын болуы мүмкін, себебі бұл PV индустриясындағы қалыпты логикаға қайшы келеді.Бірақ бұл 2023 жылы болуы мүмкін нәрсе. Мен мұны қазір түсіндіруге тырысамын.
Модульдердің артық ұсынысы бар нарықта (ФВ индустриясы негізінен 2020 жылға дейін жұмыс істегендіктен), ASP модулінің төмендеу үрдісі және шығындардың жоғарылауы байқалады.Әдепкі бойынша, полисилицийдің бағасы (бұл жерде де артық ұсыныс болса) төмен.Бір күн бұрын 10 АҚШ долларын/кг-ны қарастырыңыз.
Соңғы екі жыл ішінде модуль бағасы полисилициймен қамтамасыз етудің тығыздығы және бағаның өсуі (негізінен 30 АҚШ доллары/кг-нан жоғары) болғандықтан ғана емес, модуль сатушы нарығы болғандықтан көтерілді.Егер 2022 жылы полисиликон бағасы 10 АҚШ доллары/кг дейін төмендесе, модуль жеткізушілері әлі де 30-40c/W диапазонында өнімді сата алатын еді.Вафельді, ұяшықты және модульді өндірушілер үшін көбірек маржа болар еді.Қажет болмаса, бағаны түсірмейсіз.
Соңғы 18 айда Бейжіңнің Қытайдағы полисиликон картельіне бағаны төмендетуге «тапсырыс бермегені» мені таң қалдырды.Модульдерді сатып алу кезінде әлемнің қалған бөлігіне көмектесу үшін емес, Қытайдағы өндірістік құн тізбегінің қалған бөлігінде пайданың әділ үлесіне мүмкіндік беру.Менің ойымша, бұл болмады деп ойлаймын, өйткені Қытайдағы барлығы гүлденіп, 10-15% жалпы кірісті сақтай алды, тіпті полисилицийон 40 АҚШ доллары/кг бағасында сатылса да.Пекин жарлығының жалғыз себебі сыртқы әлемге оның полисилиций жеткізушілері (2022 жылы Қытайдың полисилицийінің жартысы Шыңжаңда жасалғанын есте сақтаңыз) бүкіл Шыңжаң мәселесінің назарында болған кезде 70-80% маржа туралы есеп бермегенін көрсету еді. .
Сондықтан, 2023 жылы полисиликон бағасы төмендейтін кездер болады, бірақ модуль бағасына әсер етпейтіні және, мүмкін, тіпті өсуі мүмкін.
2023 жылы модульді сатып алушылар үшін бұл жаман жаңалық емес. Циклдік артық ұсыныстың, әсіресе 2023 жылдың бірінші жартысында орын алатыны және еуропалық модульді сатып алушылар бірінші болып көрінуі мүмкін деген белгілер бар.Мұның көп бөлігі Қытай секторы Еуропаға ауқымды көлемді жөнелтуді қарастырады және еуропалық әзірлеушілер/EPC қысқа мерзімде жасай алатын нәрседен әлдеқайда жоғары.
Бұл тақырыптардың көпшілігі 2022 жылдың 29-30 қарашасында Испанияның Малага қаласында өтетін алдағы PV ModuleTech конференциясының орталық кезеңі болады. Іс-шараға қатысуға әлі де орындар бар;Гиперсілтеме туралы толығырақ ақпаратты және қатысу үшін қалай тіркелу керек.Біз үшін бірінші еуропалық PV ModuleTech конференциясын өткізу үшін ешқашан жақсы уақыт болған емес!
Жіберу уақыты: 21 қараша 2022 ж